鸣人终于追上了佐助，两人在终结谷——初代火影与宇智波斑曾经决战的地方——展开了宿命的对决。
佐助进入了咒印状态二，实力大幅提升。鸣人也借用了九尾的查克拉，两人都拿出了全部实力。
"为什么！为什么你要这么拼命地追我！"佐助吼道。 "因为你是我的同伴！是我第一个认同的人！"鸣人回答。
最终一招，鸣人的螺旋丸与佐助的千鸟正面碰撞。巨大的能量在终结谷中爆发，雨水被气浪冲散。
鸣人最终没有带回佐助。他的护额被佐助划出了一道划痕——正如当年终结谷雕像上柱间与斑的对峙一样。
但鸣人发誓，总有一天他会把佐助带回木叶。这份承诺，他用了整整三年去准备。